Question 1

O que é a Kvia?

Accepted Answer

A Kvia é o sistema operacional white-label do escritório: carteira e pipeline, oportunidades e tickets, agentes de IA com relatório, reuniões com ata, WhatsApp no caso do cliente, Open Finance com orçamento, Radar da carteira, Brand Studio e a gestão financeira (DRE, fluxo de caixa, comissões, remuneração e finders).

Question 2

A Kvia serve para assessoria de investimentos?

Accepted Answer

Sim. A plataforma foi desenhada para assessorias de investimento, planejadores financeiros e wealth managers: carteira de clientes e prospects, pipeline comercial, diagnóstico de carteira, relatórios de planejamento financeiro, Radar da carteira e controle de comissões. Escritórios de advocacia e consultorias tributárias também usam a Kvia com agentes específicos.

Question 3

A Kvia substitui o CRM que já usamos?

Accepted Answer

Sim. A Kvia é um CRM completo para escritórios financeiros: carteira de clientes e prospects, kanban de pipeline com temperatura e previsão de fechamento, oportunidades no caso, tickets internos (TOM), inbox operacional, jornada com playbooks, tarefas, interações e histórico do caso. A migração pode ser feita por importação CSV, com revisão de duplicados.

Question 4

Como funciona o white-label para o escritório?

Accepted Answer

O escritório opera sob a própria marca: logo, cores, subdomínio e cadastro do time. Os módulos de CRM, WhatsApp, DRE, comissões, Radar e cada agente de IA são liberados por parceiro, então cada escritório usa apenas o que faz sentido para a sua operação.

Question 5

O que é o Brand Studio?

Accepted Answer

O Brand Studio é o estúdio de peças de redes sociais da plataforma: gera copy e layout no design system, com preview ao vivo, download em PNG e publicação ou agendamento no Instagram e LinkedIn.

Question 6

A Kvia integra com o WhatsApp?

Accepted Answer

Sim. Cada usuário conecta o próprio WhatsApp (via Evolution) e as conversas passam a ficar no caso do cliente, sincronizadas por telefone. As tarefas do CRM viram mensagens de follow-up, e relatórios podem ser compartilhados por WhatsApp ou e-mail.

Question 7

A Kvia tem Open Finance?

Accepted Answer

Sim. O escritório envia um link seguro para o cliente conectar instituições (Open Finance). No portal, o cliente vê orçamento com despesas, receitas e investimentos; classifica categorias; cria regras por fornecedor; e recebe leitura com IA. No CRM, o assessor acompanha as conexões e as regras no caso.

Question 8

A Kvia transcreve reuniões e gera ata?

Accepted Answer

Sim. Você pode enviar um bot para a reunião no Google Meet, Zoom ou Teams, usar a gravação local ou colar uma ata existente. A IA devolve um relatório estruturado da reunião com tarefas de follow-up já ligadas ao caso do cliente.

Question 9

O que é o Radar da carteira?

Accepted Answer

O Radar é a visão gerencial do escritório em Ferramentas: PL consolidado, saldos abertos, relacionamento frio, funil do mês e receita fraca — para o time ver o que precisa de atenção sem vasculhar caso a caso.

Question 10

Qual a diferença entre a Kvia e usar ChatGPT no escritório?

Accepted Answer

O ChatGPT não conhece a sua carteira nem guarda o histórico do caso. Na Kvia, os agentes trabalham dentro do CRM: leem os documentos, as reuniões e o dossiê do cliente, seguem os prompts e a metodologia do escritório e devolvem entregáveis padronizados em PDF ou link seguro — além de a plataforma cuidar de pipeline, WhatsApp, Open Finance, Radar, DRE e comissões.

Question 11

Como a Kvia trata os dados dos clientes?

Accepted Answer

Os dados ficam associados ao escritório (parceiro), com acesso autenticado e controlado por usuário. A plataforma roda em infraestrutura AWS, com comunicação HTTPS e rotina de backup do banco. Os agentes usam o dossiê do caso para gerar entregáveis dentro da operação do escritório — não como um chat genérico solto.

Question 12

Como contratar e quanto custa?

Accepted Answer

Os planos são definidos por escritório, conforme os módulos e agentes ativados e o tamanho do time. Solicite uma demonstração e o time da Kvia apresenta a plataforma, avalia a operação e acompanha a implantação.